营销获客模块：多渠道进来的线索，第一步是归一

官网表单、微信、电话、展会名单分散在四处，就一定会有人漏跟。线索管理要做的第一件事不是打分，是归到一个入口并查重。

线索丢失通常不是没人跟，是没人知道有

一个做设备的企业，官网有表单、微信公众号有留言、业务员手机里有加好友的客户、每年两次展会的名单装在一个 Excel 里。四个入口各自记账，最后谁也不知道这个月到底进来了多少条、哪些还没人碰过。这类客户的第一个功能，不是给线索打分，是把所有入口归到同一张线索表里。

这一模块我们落地的四件事

• 入口统一：网站表单直连线索表（表单字段可配置，来源页、utm、提交时间自动带上），微信侧的手动录入用一页快捷表单，Excel 名单批量导入。
• 查重与合并：按手机号、公司名两个维度实时查重，命中就提示已有归属人，避免两个业务员抢一个客户或者把同一家公司重复联系。
• 自动分配：按区域、行业、轮询或按现有保有量分配，无人认领的线索在待分配池里显形，超时未跟进自动回收到公海。
• 渠道记账：每条线索保留来源，渠道的投入产出能按周对比，决定钱继续投哪个渠道而不是靠感觉。

转化环节我们不做「智能评分」这种一开始没法验证的东西。评分要有历史成交数据才能校准，新客户上线第一个月能做的只有规则和留痕。规则跑三个月、有数据了，再加打分和排序，这件事我们放在二期，写在同一份报价单里但不强行捆绑。

和网站是同一套数据

因为系统就是我们这边接着网站一起做的，表单字段、栏目分类和后台角色可以直接对上，不需要中间再挂一层采集脚本。想先看别人怎么排的，同类案例里有几例是获客段单独上线的。

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