订单、合同与回款：把成交之后的闭环跑通

成交不是结束。订单、发货、开票、回款四步在同一条单据链上，财务才不用追着业务要数据，超期应收才会自己冒出来。

成交之后最容易断的是单据链

销售系统只做前半段的话，业务会用微信报单，财务用 Excel 记账，两边数字对不上，最后变成月底互相核数。订单模块要接的是「赢单之后的单据怎么走」。

我们落地的四段链

• 订单：由商机赢单一键生成，产品与价格取自报价单，避免二次录入错数字；手机端可确认，审核流程按金额与折扣分档触发。
• 合同：模板打印支持自定义字段，签署状态和扫描件挂在订单上，一份合同的变更留记录。
• 发货与开票：按订单行分次发货与开票，开票记录可以反查对应订单，不用去翻邮件。
• 回款：按合同条件拆回款计划，到期前自动提醒归属人；回款登记需要审批，审批过程显示在回款详情里；超期应收在首页卡片上直接显示，不靠人工提醒。

回款计划一定要和合同、客户关联，否则它只是一个待办清单。做完之后销售自己就能回顾这一家客户从线索到收钱的完整周期，这个周期数字是判断定价与交付是否健康的最好依据。

和 ERP / 财务软件的边界

我们不重做 ERP。涉及库存、生产、成本核算、凭证的部分，方案是接口对接：订单与回款推送给对方，物料与发票状态读回来。能不能对接取决于对方系统有没有接口，这件事在合同签订前我们会先测一遍，测不通就写进风险清单而不是承诺做进去。

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