客户与联系人管理：档案、公海和跟进记录

客户资源最容易出的问题是人走了客户跟着走。客户、联系人、跟进三层分开存，公海规则把不动的客户收回来重分。

客户不属于业务员，属于公司——这句话要落到字段上

很多公司的客户信息实际存在业务员的手机和微信里。人在，客户在；人走，客户就跟着走了。要做的事很具体：客户档案、联系人、跟进记录三层分开存，谁都不能只把沟通留在私人账号里。

这一模块的字段与规则

• 客户档案：公司名、行业、地区、规模、来源、归属人、协作人、客户等级、地址与开票信息，字段本身可以在后台自定义，不必一次定死。
• 联系人：一个客户多个联系人，标注角色（决策、使用、财务）、微信绑定状态和生日等维护信息，避免只认得一个人。
• 跟进记录：电话、拜访、微信、报价分别留痕，带下次跟进时间。列表按「今天该跟谁」排序，而不是按谁手快。
• 公海与回收：超过约定天数没跟进、没记录，自动回收进公海，其他人可申领；申领后再次闲置再回收。规则数值按你们的销售周期定，不是系统写死。

微信侧的连接怎么做

企业微信加好友、聊天记录归属企业，这件事取决于你们是否用企微，不是我们做系统能替你决定的。我们能做的是：把企微侧的客户标识、加好友来源同步进客户档案，让业务在同一个页面看到微信记录和系统记录；报价、拜访签到这些动作在企微工作台里也能完成。具体边界在 服务保障 里逐条写着，不做的事我们提前说明。

这一层的产出很简单：任何一个业务员离职，接手的人打开这家客户，能看到全部历史接触和未完成的动作。

客户与联系人管理：档案、公海和跟进记录由“聚企互联“为您提供，更多客户管理,联系人管理,客户公海,跟进记录,查重规则,业务系统定制方案可联系我们！